1、高端PI薄膜的發(fā)展水平整體較低

我國(guó)PI薄膜的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程發(fā)展較緩慢，依靠自主研發(fā)，在傳統(tǒng)電工絕緣領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)能力，但在高端電工絕緣、電子等其他應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化能力較弱，存在新產(chǎn)品種類(lèi)不足、產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等情形，自主掌握高性能PI薄膜完整制備技術(shù)的企業(yè)很少。

對(duì)于滿(mǎn)足 H 級(jí)以上高端應(yīng)用的更高等級(jí)電工絕緣系統(tǒng)，以及其他高性能 PI薄膜，我國(guó)的技術(shù)水平及產(chǎn)業(yè)化能力整體較弱。高性能PI薄膜的制備技術(shù)復(fù)雜，需對(duì) PAA 樹(shù)脂配方進(jìn)行設(shè)計(jì)，通過(guò)精確控制流涎熱風(fēng)干燥過(guò)程，獲得厚度均勻的 PAA 凝膠膜，再以定向拉伸伴隨亞胺化過(guò)程制得，集成全自動(dòng)控制系統(tǒng)提高生產(chǎn)控制水平。高端應(yīng)用的高性能PI薄膜除應(yīng)用于高端電氣絕緣，還滿(mǎn)足柔性線(xiàn)路板、消費(fèi)電子、高速軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、5G 通信、柔性顯示、航天航空等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用要求。

2、國(guó)內(nèi)PI薄膜的發(fā)展前景良好

隨著 FPC 等電子制造業(yè)由韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，大陸地區(qū)在 PI薄膜下游市場(chǎng)中所占的比重不斷增加，5G 通信、柔性顯示、高速軌道交通等領(lǐng)域快速發(fā)展。高性能PI薄膜作為影響我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的“卡脖子”材料，市場(chǎng)需求不斷增加，且國(guó)產(chǎn)化需求較迫切。

3、PI 薄膜下游市場(chǎng)空間廣闊

PI 薄膜可分為電工PI薄膜、電子PI薄膜、熱控PI薄膜、航天航空用PI薄膜、柔性顯示用 CPI 薄膜等，各類(lèi)PI薄膜的下游市場(chǎng)情況如下：

（1）電工PI薄膜

1）高速軌道交通領(lǐng)域

電工PI薄膜主要用于電工絕緣領(lǐng)域，隨著行業(yè)技術(shù)水平的提高，具備高絕緣強(qiáng)度、耐電暈特性的產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，從傳統(tǒng)電工絕緣延伸到高速軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。

耐電暈PI薄膜是大功率電力機(jī)車(chē)的高等級(jí)絕緣系統(tǒng)的關(guān)鍵材料，如鐵路機(jī)車(chē)牽引電機(jī)。中國(guó)的高鐵運(yùn)營(yíng)里程全球排名第一，占比超過(guò) 60%，截至 2019 年底，高鐵運(yùn)營(yíng)里程數(shù)達(dá)到 3.5 萬(wàn)公里，動(dòng)車(chē)組機(jī)車(chē)擁有量達(dá)到 2.9 萬(wàn)輛。2020 年底，中國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到 14.63 萬(wàn)公里，其中高速鐵路將達(dá)到 3.8萬(wàn)公里，有效帶動(dòng)耐電暈PI薄膜的市場(chǎng)需求。

2016-2020年中國(guó)高鐵運(yùn)營(yíng)里程和動(dòng)車(chē)組機(jī)車(chē)擁有量 

資料來(lái)源：整理

2）風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域

3）新能源汽車(chē)領(lǐng)域

4）電工絕緣領(lǐng)域

（2）電子PI薄膜

電子PI薄膜系PI薄膜目前的最大細(xì)分市場(chǎng)，作為 FCCL、封裝基板（COF）等的核心原材料，終端行業(yè)涉及消費(fèi)電子、5G 通信、汽車(chē)、工控醫(yī)療、航天軍工等各個(gè)領(lǐng)域。

PI 薄膜經(jīng)加工制成 FCCL 后用于 FPC 制造，2017 年，全球 FCCL 對(duì)于PI薄膜的需求從 2011 年的 9000 噸增長(zhǎng)至 12,500 噸，復(fù)合增速 5.6%，GGII 估計(jì) 2018年全球 FCCL 用PI薄膜的需求量為 13,750 噸，其中我國(guó) FCCL 用PI薄膜的需求量達(dá)到 4,500 噸。

5G 通信、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子產(chǎn)品升級(jí)，F(xiàn)PC 的下游需求不斷擴(kuò)張。2019 年全球 FPC 市場(chǎng)需求量約為 5,420 萬(wàn)平方米，市場(chǎng)規(guī)模約為 114 億美元，2023 年全球市場(chǎng)需求有望達(dá)到 6,980 萬(wàn)平方米。

（3）功能性PI薄膜

隨著PI材料研究的進(jìn)步和下游需求的驅(qū)動(dòng)，PI 薄膜的功能性應(yīng)用不斷被開(kāi)發(fā)出來(lái)，如用于消費(fèi)電子導(dǎo)熱材料的高導(dǎo)熱石墨膜前驅(qū)體PI薄膜、航天航空用PI 薄膜等。

1）消費(fèi)電子領(lǐng)域

高導(dǎo)熱石墨膜前驅(qū)體PI薄膜是制備高導(dǎo)熱石墨膜的核心原材料，在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下快速成長(zhǎng)。隨著 5G 換機(jī)需求的增加以及高端機(jī)占比的提升，智能手機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于推動(dòng)高導(dǎo)熱石墨膜市場(chǎng)需求的增加...

2）航天航空領(lǐng)域

PI 薄膜具有優(yōu)異的物理和化學(xué)性能，可在各種極端空間環(huán)境維持性能穩(wěn)定性，在航天航空領(lǐng)域的功能性應(yīng)用不斷增加，如耐候性飛行器特種線(xiàn)纜、低軌飛行器長(zhǎng)壽命耐氧原子太陽(yáng)能電池基板等，航天航空用PI薄膜的市場(chǎng)前景良好。

3）柔性顯示用 CPI 薄膜

就電子產(chǎn)品的顯示方案而言，OLED 取代 LCD 已成主流趨勢(shì)，并朝著曲面→可折疊→可卷曲的方向發(fā)展，柔性 OLED 在電子產(chǎn)品顯示屏中的滲透率不斷提升，應(yīng)用范圍從手機(jī)向電視等產(chǎn)品拓展，為PI薄膜提供了廣闊的市場(chǎng)前景。